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孤儿保单经营意义制度管理规划58页.pptx

  • 更新时间:2018-12-17
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孤单经营是收展成立的基础与运作的初心,也是未来建立收展特色化经营的核心!收展队伍成立之初是为了孤单的保费续收和售后服务,通过标准化孤单服务可以使孤单客户成为转介绍中心或增员对象,进一步促进展业或组织发展。随着发展现在已经偏离初心,逐渐营销化;未来收展队伍只有依托孤儿保单资源,通过孤单服务、区域深耕为队伍提供资源阵地,通过标准化工作模式塑造队伍专业能力,才能实现队伍长足发展!于老师  每一个阶段并没有明确的年到年,是我们感受到的变化趋势,未来我们是希望引导收展队伍不忘初心,重视我们的特色,以收促展,做好收展并重的平衡。

明确定位、转变认知,中国人寿集团党委书记、董事长王滨在中国人寿2019年工作会议上发表题为《团结一致加油干 重振*寿再出发》的讲话,新的战略目标是:重振*寿,打造国际一流金融保险集团。进一步的,其又将这一宏大目标分解为“343战略”,即所谓“三转、四型、三化”。其中“三大转型”:即从销售主导向销售与服务并重转型,从人力驱动向人力与科技双轮驱动转型,从规模取向向价值与规模有机统一转型。发展收展的重要使命就是提升公司服务品质、提高客户对公司信任度、满意度,实现客户资源的再开发。收展定位:践行三大转型,向销售与服务并重转型,向人力与科技双轮驱动转型,向价值与规模有机统一转型。转变认知:孤单客户既是资源,也是责任。   

王滨董事长的讲话,与收展的定位是如何建立联系的?修改了收展定位,收展发展从以展为主回归收展并重,加强服务意识;加快队伍建设,落实区域到人,使用智能分配系统提供技术支撑;以往的人海战术,技术不佳,通过培训技术安装不断提高销售伙伴素质,追求高价值。保单“捆绑”是根据核心系统的“保单簇”确定的,若保单簇关系号码相同,保单之间就会自动捆绑,不需要前台做任何操作。捆绑的保单存在主保单和从保单关系。保单“捆绑”符合 “捆绑”规则的保单,以保单为维度将客户下所有的孤单与符合捆绑规则的保单进行剥离拆分并自动分配给相关保单服务人员,而且不校验人员是否有资格服务保单的条件。

分配制度-组合性规则,备注:“主关系”保单成为孤单时,寻找“从关系”保单是否有在职人员服务;若寻找到一个在职的服务人员时,“主关系”保单分配至从关系保单的服务人员;若寻找到多个“从关系”保单有在职服务人员时,根据入司时间(选择入司时间早的)与人员工号(选择人员工号小的)确定唯一保单服务人员。若“从关系”保单成为孤单时:寻找“主关系”保单是否有在职人员进行服务:若有,则所有当前成为孤单的且无在职人员服务的“从关系”保单均分配至唯一“主关系”保单的在职服务人员;若无法寻找到“主关系”保单的在职服务人员时,若有其他“从关系”保单有唯一在职服务人员,则所有当前成为孤单的“从关系”保单均分配给此服务人员;若有其他“从关系”保单有多个在职服务人员,根据入司时间(选择入司时间早的)与人员工号(选择人员工号小的)确定唯一保单服务人员。

非纯孤儿保单分配规则,非纯孤儿保单优先分配给最近与投保人签订保险合同的代理合同有效的个险渠道销售人员,若该销售人员不满足孤儿保单服务资格要求,则分配给另一位较近一次与投保人签订保险合同的代理合同有效的个险渠道销售人员,直至无符合条件的个险渠道销售人员后,再分配给该客户最近一次分配记录的代理合同有效的保单服务人员,以此类推,再作为纯孤儿保单按公司相关规定进行分配。


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